2018年世界鈦工業(yè)概述
2018年世界經(jīng)濟增速減緩，金融動蕩加劇，復(fù)蘇勢頭分化，各類風(fēng)險加快積聚。由于投資者對經(jīng)濟前景的信心下滑，制造業(yè)和貿(mào)易增速放緩。2018年，穩(wěn)中求進已成為世界經(jīng)濟運行的主要趨勢。世界鈦工業(yè)受全球經(jīng)濟的影響，在航空航天、一般工業(yè)、能源和石化等領(lǐng)域的鈦需求繼續(xù)穩(wěn)步回升，導(dǎo)致全球鈦工業(yè)的產(chǎn)量穩(wěn)步增長。
2018年，美日俄三國鈦工業(yè)受國際經(jīng)濟的影響，鈦加工材在航空航天及一般工業(yè)領(lǐng)域的需求量穩(wěn)步回升，俄羅斯鈦加工材的產(chǎn)量達到3萬t，預(yù)計全球鈦加工材產(chǎn)量將超過14萬t，同比有所增長。
2018年中國鈦工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
鈦工業(yè)經(jīng)濟運行情況概述
產(chǎn)能
2018年中國海綿鈦的產(chǎn)能比2017年增長了15%，達到10.7萬t，國內(nèi)前七家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能與前一年相當(dāng)，產(chǎn)能增長的原因主要是新疆湘晟新建海綿鈦廠開工，以及朝陽百盛產(chǎn)能的增加。2018年國內(nèi)海綿鈦行業(yè)的整體開工率達70%以上。
根據(jù)31家鈦錠生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計，2018年國內(nèi)鈦錠的產(chǎn)能比2017年增長了8.2%，達到15.87萬t，主要由于近兩年國內(nèi)中高端鈦材生產(chǎn)企業(yè)新上熔煉設(shè)備所形成的。
產(chǎn)量
?。?）鈦精礦
根據(jù)攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2018年中國共生產(chǎn)鈦精礦大約420萬t，同比增長10.5%，其中攀西地區(qū)的產(chǎn)量為324萬t，占國內(nèi)總產(chǎn)量的77.1%；進口鈦精礦312萬t，同比減少了5.5%。
?。?）海綿鈦
2018年，中國共有8家企業(yè)生產(chǎn)了74953t海綿鈦，比2017年（72922t）的產(chǎn)量增長了2.8%，連續(xù)第四年增長。如下表１所示。
表1、2018年中國海綿鈦的產(chǎn)量及所占比例（t）
（3）鈦錠
根據(jù)31家企業(yè)的統(tǒng)計，2018年中國共生產(chǎn)75049t鈦錠，比2017年增長了5.7%。如下表２所示。
表2、2018年我國主要鈦錠生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量（t）
（4）鈦加工材
根據(jù)國內(nèi)主要鈦材30家生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計，2018年中國共生產(chǎn)鈦加工材63396t，同比增長了14.4%，產(chǎn)量如下表3所示。
表3、2018年中國鈦生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營情況統(tǒng)計（t）
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
近三年來各類鈦產(chǎn)品所占的比例及產(chǎn)量的變化如下表4所示。
表4、近三年來中國各類鈦材所占比例（%）
在鈦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，2018年鈦及鈦合金板的產(chǎn)量同比增加了17.0%，占到當(dāng)年鈦材總產(chǎn)量的56.3%，其中鈦帶卷的產(chǎn)量占到了一半以上；棒材的產(chǎn)量也同比增長了4.9%，約占全年鈦材產(chǎn)量的16.3%；管材的產(chǎn)量同比減小了13%，占到全年鈦材產(chǎn)量的11.8%；其中鑄件和其它鈦產(chǎn)品的產(chǎn)量同比大幅度增長，增長幅度分別達69.8%和215.3%，鍛件和絲材產(chǎn)品的產(chǎn)量分別增長了9.6%和19.9%。
在產(chǎn)業(yè)分布方面，從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，海綿鈦主要生產(chǎn)分布在遼寧地區(qū)，五家企業(yè)的產(chǎn)量占到全國的44.0%；鈦及鈦合金棒材生產(chǎn)主要集中在陜西，主要三家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占總量的56.0%；鈦及鈦合金錠生產(chǎn)也主要集中在陜西，十一家主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占中國產(chǎn)量的四成左右（36.6%）；陜西四家主要鈦板材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量也占到全國42.0%，鈦管的生產(chǎn)主要集中在長三角地區(qū)，主要四家生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占全年總量的30.0%，綜上所述，鈦材主要產(chǎn)品的產(chǎn)量的地域分布均有逐步分散的跡象。
市場與價格
銷售量
2018年，中國海綿鈦的總銷售量為74953t，凈出口為負3673（4918-1245）t，國內(nèi)銷售量為78626t，同比增長了5.0%。
2018年，中國鈦材的總銷售量57441t，凈出口量為10397(19077-8680)t，國內(nèi)銷售量為47044t，同比增長了0.6%。
需求分配
2018年，中國鈦及鈦合金在不同領(lǐng)域的銷售量及所占比例見表5和圖1，2018年中國鈦及鈦合金產(chǎn)品在不同領(lǐng)域的銷售量與同期的對比見下表6。
價格
根據(jù)鈦鋯鉿分會的統(tǒng)計，2018年中國一級海綿鈦和具有代表性的TA2、3.0mm 厚的標準鈦板的價格走勢見圖2和圖3。
2018年中國鈦工業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析
2018年中國鈦工業(yè)已逐漸擺脫過去幾年去庫存的壓力，行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整已見端倪，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已由過去的中低端化工、冶金等行業(yè)需求，逐步轉(zhuǎn)向中高端航空航天、醫(yī)療和環(huán)保等行業(yè)發(fā)展，鈦行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品需求方向逐漸清晰，出現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象，鈦冶煉企業(yè)穩(wěn)步增長，高中低端鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)間利潤水平逐步拉大，呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的景象。
2018年，隨著鈦白市場的連續(xù)第二年需求增長，以及鈦精礦的需求緊缺，導(dǎo)致國內(nèi)鈦原料價格連續(xù)上漲，繼續(xù)保持高位運行，從而也帶動了海綿鈦和鈦材價格的上漲，到2018年底，國內(nèi)１級海綿鈦的價格同比上漲了26%左右。由于一家新建企業(yè)的開工和一家企業(yè)的產(chǎn)能增加，中國海綿鈦產(chǎn)能比2017年增長了10.7%，產(chǎn)量同比增長了2.8%，達到74953t。隨著市場需求好轉(zhuǎn)和海綿鈦價格的上漲，原有部分停產(chǎn)企業(yè)計劃恢復(fù)產(chǎn)能，現(xiàn)有部分生產(chǎn)企業(yè)計劃擴大產(chǎn)能，因此后期海綿鈦的供需矛盾不容樂觀。
由于持續(xù)看好未來航空航天、醫(yī)療和船舶等高端市場需求，重慶、新疆等多地企業(yè)新上鈦加工項目，或在原有設(shè)備基礎(chǔ)上增加大型鈦加工裝備，以應(yīng)對未來的市場需求發(fā)展。如3t以上真空自耗電弧爐、3000t以上擠壓機和寬度1.5米以上冷熱軋設(shè)備等，部分企業(yè)高端鈦加工設(shè)備擴張速度加快，僅2018年中國鈦錠的產(chǎn)能比2017年增長了8.2%，在市場需求拉動下，鈦錠的產(chǎn)量也同比增長了5.7%。
2018年，在航空航天、海洋工程、高端化工（石化、環(huán)保等）等行業(yè)需求拉動下，中國鈦加工材的產(chǎn)量同比增長了14.4%，達63396t，鈦行業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)兩年呈現(xiàn)快速增長的勢頭。以國內(nèi)前十家主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)為例，鈦材銷量占總量的78.4%，比上一年有所提高，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。
經(jīng)營形勢分析
2018年，是鈦行業(yè)實施“十三五”規(guī)劃承上啟上的關(guān)鍵一年，國家實施“一帶一路”、軍民融合等國家戰(zhàn)略，也促進了鈦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端市場發(fā)展，其中，高端化工、航空航天、醫(yī)療和海洋工程等領(lǐng)域的高端鈦材需求量繼續(xù)呈增長勢頭，逐漸削弱了冶金和電力等傳統(tǒng)行業(yè)的鈦材所占比例，行業(yè)整體盈利能力進一步增強。
2018年，中國鈦行業(yè)在高端化工、航空航天、醫(yī)療和海洋工程等行業(yè)需求拉動下，鈦市場量價齊升，連續(xù)第二年呈快速增長的勢頭，尤其是鈦原料的價格比2017年上漲了26%。
在進出口貿(mào)易方面，2018年海綿鈦的進口量增長了27.9%（4918t），出口量則減少了35.4%，這也反映出國內(nèi)因高端需求增長，對國外高端海綿鈦的需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長；2018年中國鈦加工材進出口量均同比有兩成以上的增長，在進口方面，主要是航空航天等高端領(lǐng)域用鈦合金板、棒材和絲材的進口量大幅增長（30%以上），這也反映出國內(nèi)在高端領(lǐng)域的鈦材生產(chǎn)還難以滿足國內(nèi)需求，而鈦焊管和鈦帶的進口量則較為穩(wěn)定，這也反映出由于近兩年中國鈦加工企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量提升，部分替代了電站用進口焊管和板式換熱器用鈦帶；在出口方面，除鈦制品和鈦絲外，其余產(chǎn)品的出口量均同比有一定的增長，其中鈦管、鈦帶和鈦板的出口量均同比增長超過四成以上，鈦棒材的出口量也同比增長了8.9%，這也反映出中國生產(chǎn)的上述鈦產(chǎn)品中鈦管、鈦帶和鈦板材在國際市場上已具有一定的性價比優(yōu)勢，正不斷走進國際市場。
2018年，是中國鈦企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一年。
2018年，寶鈦集團面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，公司按照“做精軍品，做活民品”的指導(dǎo)思想，以企業(yè)改革為主線，全面推動各項工作，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和科研創(chuàng)新取得了因為近年來最好成績。全年鈦產(chǎn)品產(chǎn)量超萬噸，凈利潤1.5-1.7億元。其中軍品訂貨提高31%，開發(fā)新用戶15家，大運項目鈦板用量實現(xiàn)歷史性突破，新開發(fā)鑄棒市場，航天三院訂貨量實現(xiàn)突破，西飛、陜飛訂貨量實現(xiàn)翻倍增長；外貿(mào)緊盯國際航空領(lǐng)域及重大民用市場，加大產(chǎn)品國際認證，拓展營銷網(wǎng)絡(luò)，全年訂貨量同比增長51%，其中航空領(lǐng)域訂貨量同比增長53%，榮獲波音“新供應(yīng)商資質(zhì)許可獎”，與古德里奇續(xù)簽長期協(xié)議，爭取到蘋果公司的合同，順利完成空客TOPSCAN和IPCA審核，恢復(fù)挪威國家石油公司的NORSOK管材認證資質(zhì)，提升公司國際影響力。在科研方面，全年新增科研與建設(shè)項目批復(fù)立項9項，國家重大科技專項、863計劃、軍品配套、國家重點研發(fā)計劃、國家發(fā)改委海洋工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等85項在研項目，深?？臻g站等重點型號29項用材需求預(yù)研項目，建筑裝飾用鈦的研發(fā)和推廣等28項自主研發(fā)項目均按計劃順利實施。全年共獲中國有色金屬工業(yè)科技獎3項，其中《4500米深潛器用TC4ELI鈦合金載人球殼制造技術(shù)》榮獲2018年度中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎。獲陜西有色集團科技進步獎5項，專利授權(quán)3項。
2018年，西部超導(dǎo)公司突破了Ti2AlNb金屬間化合物Φ300mm~Φ400mm大規(guī)格棒材鍛造技術(shù)，解決了棒材組織均勻性控制難題，成功用于制備壓氣機機匣及整體葉盤鍛件;突破了600℃用Ti60鈦合金Φ300mm規(guī)格棒材工程化制備技術(shù)，加工的整體葉盤鍛件通過了零件考核;突破了CJ系列商用航空發(fā)動機用Ti6242鈦合金棒材制備的關(guān)鍵技術(shù)，批產(chǎn)棒材質(zhì)量與進口棒材相當(dāng);突破了中強損傷容限型TC4-DT鈦合金、高強損傷容限型TC21鈦合金鑄錠、以及大規(guī)格鍛坯（棒材）的批量化生產(chǎn)技術(shù)，成功應(yīng)用于國內(nèi)重點航空型號的關(guān)鍵部件；突破了緊固件用TC4、TC16以及Ti45Nb鈦合金棒絲材的批量化生產(chǎn)技術(shù)。
2018年，金天科技集團承擔(dān)的海裝領(lǐng)域某核心鈦制部件項目取得重大技術(shù)突破，目前海試各項指標達到世界先進水平，得到軍方高度認可；實現(xiàn)水上首飛的國產(chǎn)首款大型水陸兩棲飛機“鯤龍”AG600采用了公司TC18鈦合金材料用于起落架部件生產(chǎn)。公司研制生產(chǎn)TC18、TA15等鈦合金材在多型先進戰(zhàn)機和大型運輸機等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了批量穩(wěn)定交付。公司還成功開發(fā)出TC4、TA18鈦合金帶卷，產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新上達到國際先進水平。公司在成功中標國家科技重大專項CAP1400核電國產(chǎn)化示范工程鈦焊管國產(chǎn)化項目后，現(xiàn)正按計劃組織交付。公司與全球非電中央空調(diào)龍頭企業(yè)遠大空調(diào)推出全球首臺全鈦空調(diào)之后，又開發(fā)了薄壁鈦高效焊管。公司與德國西門子、美國GE、法國威立雅、日本東芝、日立等全球500強知名企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，成為其中國唯一或主要戰(zhàn)略供應(yīng)商。公司并積極推進鈦合金板、帶、管等產(chǎn)品在國內(nèi)外航空高端市場的應(yīng)用。
2018年，西部材料科技股份有限公司成功開發(fā)了Ti60、TA12高溫合金板材，和超低溫環(huán)境用TA7ELI鈦合金板材。
2018年，云南鈦業(yè)股份有限公司首創(chuàng)的EB爐熔鑄鈦及鈦合金錠坯免鍛造直接軋制成材（寬幅帶卷、棒材）的短流程工藝技術(shù)，在2018年實現(xiàn)了4600噸以上的規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用和100%的產(chǎn)品銷售，其中TA10鈦合金扁錠采用該工藝，批量軋制厚度0.18mm的極薄卷帶，實現(xiàn)了鈦合金極薄卷帶的工業(yè)化生產(chǎn)及應(yīng)用；公司采用創(chuàng)新工藝技術(shù)，在鋼鐵高速線材軋機上成功實現(xiàn)了大卷重鈦合金TC4線材的批量生產(chǎn)，線材最大單盤卷重達到1000kg，各項技術(shù)經(jīng)濟指標均達到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。
2018年，鑫鵬源智能裝備制造公司通過了由中國有色金屬工業(yè)協(xié)會組織的《海水管路用大尺寸鈦合金管材制備技術(shù)集成》項目的科技成果評價，該技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平；并申請實用新型專利6項，授權(quán)發(fā)明專利2項，實用新型專利6項。
2018年，青海聚能鈦業(yè)股份有限公司先后承擔(dān)并實施了多個國家、省市的項目。其中，國家強基工程項目“耐650℃以上高溫鈦合金材料”、青海省重點研發(fā)與轉(zhuǎn)化項目“航空發(fā)動機用Ti6242鈦合金材料”正在按照計劃積極推進。與中國科學(xué)院金屬研究所聯(lián)合申報了西寧市重大科技專項項目“多組元鈦合金電子束冷床熔煉過程中的核心關(guān)鍵技術(shù)”，已獲得立項批準。
2018年，重慶金世利公司建成了中國第一臺鈦及鈦合金整體電極萬噸擠壓機，達到12500噸，在鈦合金生產(chǎn)中完成了一突破性的重大裝備建設(shè)。解決了在制造高純凈度鈦合金電極制備過程中，氣體元素對電極制備的污染，提高了航空發(fā)動機和海洋裝備用高端鈦合金的批次質(zhì)量穩(wěn)定性；公司從國外引進2500噸鈦合金型材擠壓機，可生產(chǎn)鈦合金型材，其所生產(chǎn)型材可解決我國長期以來完全依賴進口鈦合金型材的問題。
2018年，中船重工第七二五研究所《JC鈦合金結(jié)構(gòu)體材料及集成建造技術(shù)應(yīng)用研究》項目，獲得國家工信部科技進步二等獎，該項目突破材料及工藝瓶頸，實現(xiàn)JC結(jié)構(gòu)件國產(chǎn)集成化建造，填補了國內(nèi)空白，達到國際先進水平，提高了JC系統(tǒng)能力。
2018年，上述鈦行業(yè)骨干企業(yè)不論在企業(yè)經(jīng)營業(yè)績上，還是在科技進步和技術(shù)創(chuàng)新等方面都取得了顯著的成績，企業(yè)發(fā)展一致面向環(huán)保、差異化、高端領(lǐng)域等方向發(fā)展。
市場供需及消費情況分析
在鈦材消費領(lǐng)域，2018年比2017年國內(nèi)銷售量同比微增了0.6%。除冶金、船舶、電力和體育休閑等行業(yè)外，2018年中國鈦加工材在主要消費領(lǐng)域的用鈦量均呈現(xiàn)出不同程度的增加，尤其在航空航天、醫(yī)療和海洋工程等高端領(lǐng)域，延續(xù)2017年的走勢，均出現(xiàn)了一定幅度的增長，從總量上來看，高端化工領(lǐng)域（PTA）的增長幅度最大，增加了2104t，其次是航空航天（1309t）、制鹽（396t)、醫(yī)療（227t）和海洋工程（108t)，這也反映出國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，以及我國鈦加工材在高端領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。
2018年，中國在航空航天、醫(yī)藥和海洋工程等高端領(lǐng)域的鈦加工材需求略比2017年有所增加，總量同比增長了1644t，預(yù)計未來3~5年內(nèi)，上述高端領(lǐng)域的需求將呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。
存在的突出問題及對策
存在的突出問題
中國鈦原料多而不精，生產(chǎn)成本高，品質(zhì)差，難以滿足高端市場需求。
中國鈦工業(yè)的原料主要以釩鈦磁鐵礦為主，基本屬于低品位巖礦，其鈣鎂（雜質(zhì)）含量高（≥2%），工藝流程長，生產(chǎn)成本高(電費等），環(huán)保壓力大，尤其是生產(chǎn)航空級鈦合金，大部分用于硫酸法鈦白粉的加工生產(chǎn)，金屬鈦工業(yè)需求量只占7%左右，高端航空級金屬鈦生產(chǎn)原料90%依賴于進口（澳大利亞和越南等），這就造成了中國高端領(lǐng)域用鈦原料的長期不穩(wěn)定供應(yīng)，難以滿足未來中國高端領(lǐng)域用鈦合金原料的長期穩(wěn)定需求。
采選冶工藝落后
以化工應(yīng)用為基礎(chǔ)的中國采選冶原料生產(chǎn)工藝，長期存在高品質(zhì)原料海綿鈦（“90”鈦）生產(chǎn)批量少、零級品率低、批次質(zhì)量不穩(wěn)定等因素，從而造成了鈦合金在高端的航空航天等領(lǐng)域長期存在批次質(zhì)量不穩(wěn)定的問題，為國家今后“大飛機計劃”、“空間站計劃”、“嫦娥計劃”、“艦船建造計劃”和“核電規(guī)劃”等項目的實施埋下很大的隱患。
加工材品種缺項
如鈦及其合金型材、鈦及其合金擠壓管材、大型鈦合金鍛件、大型鈦鑄件等，急需中國鈦行業(yè)補足這些缺項，以充分滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要。
生產(chǎn)工藝落后
俄羅斯等國在設(shè)計許用應(yīng)力、安全系數(shù)選取、合金系研究、腐蝕、抗爆沖擊、斷裂及疲勞、加工工藝特別是焊接工藝等技術(shù)方面領(lǐng)先中國二十年，現(xiàn)在只能少量生產(chǎn)幾種發(fā)動機用鈦合金牌號和規(guī)格，占發(fā)動機用量30%左右的鈦合金大部分還需要進口，或進口發(fā)動機。
自主創(chuàng)新能力不足
發(fā)達國家僅海洋應(yīng)用的鈦和鈦合金材料標準就達400余種，俄羅斯在單一牌號上會有上百種工藝方法，而中國的大多數(shù)鈦合金產(chǎn)品主要模仿國外的工藝技術(shù)和牌號，自主創(chuàng)新的產(chǎn)品很少，應(yīng)用數(shù)據(jù)積累還不夠，在新合金和新材料的系統(tǒng)研究方面嚴重不足。
對策建議
從目前國內(nèi)外政治經(jīng)濟形勢來看，今后未來的5-8年，中國應(yīng)以鈦合金高端需求發(fā)展的方向做為重點。
中國鈦行業(yè)應(yīng)學(xué)習(xí)俄羅斯的發(fā)展經(jīng)驗，盡快整合中國鈦產(chǎn)業(yè)鏈，首先從鈦礦入手，通過引進國外先進技術(shù)和工藝，改造目前的鈦渣及海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)，形成海綿鈦原料的高品質(zhì)和批次穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，其次是引進國外先進的鈦合金加工工藝和裝備，整合目前的國內(nèi)鈦加工企業(yè)，從熔煉、鍛造、軋制、擠壓、開坯等每個環(huán)節(jié)完善鈦合金加工生產(chǎn)工藝，形成均質(zhì)、穩(wěn)定的鈦加工材批量供應(yīng)鏈，把質(zhì)量控制分散到每一個加工環(huán)節(jié)，形成高端航空航天鈦合金加工材供應(yīng)體系。
希望國家能夠盡快構(gòu)建高端航空鈦合金供應(yīng)鏈體系建設(shè)，為中國今后的高端鈦合金應(yīng)用發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
目前，中國鈦行業(yè)已步入發(fā)展的新階段，在目前供給側(cè)改革和國家大力倡導(dǎo)軍民融合在大好形勢下，鈦行業(yè)企業(yè)應(yīng)抓住千載難逢的機遇，積極參與環(huán)保、智能制造軍民對口配套產(chǎn)品等研制和生產(chǎn)，提高企業(yè)生存和核心競爭力，通過資本市場，在市場競爭中謀求更大的發(fā)展機遇。
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